전기전자.

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2026년 5월 둘째 주 전기전자 업종은 AI 인프라 투자와 이차전지 구조적 둔화라는 양극화된 흐름이 동시에 포착됨.

2026년 5월 둘째 주 전기전자 업종은 AI 인프라 투자와 이차전지 구조적 둔화라는 양극화된 흐름이 동시에 포착됨. 북미 빅테크 3사 합산 CapEx가 약 5,150억달러(YoY +21%)로 재상향되며 Murata AI MLCC BB Ratio가 1.24까지 급등하는 등 전자부품 쪽 수요 과열 신호가 뚜렷했고, 삼성전기·대덕전자 등 기판·MLCC 종목군은 LTA 체결과 대규모 증설 계획 구체화로 투자 시계가 2027년 이후로 확장됨. 반면 이차전지는 IRA 30D 일몰에 따른 북미 EV 수요 역성장과 중국의 ESS 시장 60% 독점, 셀 3사의 영업적자 지속이 맞물리며 Commodity화 우려가 한층 심화됨. 센티먼트는 베이스라인 대비 소폭 상회(delta +0.08)했으나 이는 ESS 수냉각·전자부품 쪽 강세가 배터리 약세를 상쇄한 결과이며, 삼성SDI·LG에너지솔루션에 대해서는 약세 시각이 우세한 반면 한중엔시에스·서진시스템 등 ESS 부품주와 삼성전기·대덕전자 등 AI 수혜 부품주로 선별적 강세가 집중된 한 주였음.

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