원전 모멘텀이 2분기 일괄 상승에서 구체적 수주·착공 가시성을 보이는 기업 중심으로 차별화되기 시작함.
원전 모멘텀이 2분기 일괄 상승에서 구체적 수주·착공 가시성을 보이는 기업 중심으로 차별화되기 시작함. 한미 정상회담(8월)을 통한 원자력 협력 심화 발표와 두산에너빌리티-X-energy-AWS SMR MOU로 팀코리아 밸류체인 수혜가 본격화됨. AI 데이터센터 전력 병목이 심화되며 빠른 납기의 온사이트 발전(가스터빈·연료전지)에 선호가 집중되고, Gastech 2025를 통해 천연가스가 D...
센티먼트
강세
2025-Q4
2026년 연간전망 시즌을 맞아 원전 산업이 기대 기반 상승에서 수주·착공이 가시화되는 현실화 원년으로 평가받음.
2026년 연간전망 시즌을 맞아 원전 산업이 기대 기반 상승에서 수주·착공이 가시화되는 현실화 원년으로 평가받음. 미국 정부-웨스팅하우스 800억달러 파트너십과 TVA-ENTRA1 6GW SMR 협약으로 대형원전·SMR 양방향 수주 파이프라인이 구체화됨. 두산에너빌리티는 미국 빅테크향 380MW 가스터빈 2기 수주로 글로벌 메이저 진입을 입증하고, 연료전지는 OBBBA의 ITC 30% 203...
센티먼트
강세
2026-Q1
미국 원전 산업 부활 과정에서 한국이 사실상 유일한 실행 파트너(Only One)로 부각되며 팀코리아 밸류체인 전반의 수주 가시성이 급상승함.
미국 원전 산업 부활 과정에서 한국이 사실상 유일한 실행 파트너(Only One)로 부각되며 팀코리아 밸류체인 전반의 수주 가시성이 급상승함. 대미투자 특별법·한미전략투자공사(KUSIC) 출범 임박으로 SMR·대형원전·전력망에 대한 지분투자 및 EPC 공급권리 확보 기대가 형성됨. 미국-이란 긴장과 호르무즈 리스크 부각으로 에너지 안보가 재생에너지·원전 정책의 핵심 동인으로 재정의됨. 태양광...
센티먼트
강세
2026-Q2 · 현재
미국-이란 전쟁과 호르무즈 해협 사실상 봉쇄, 카타르 라스라판 LNG 플랜트 피격으로 에너지 가격이 급등하며 산업의 무게중심이 안보로 이동함.
미국-이란 전쟁과 호르무즈 해협 사실상 봉쇄, 카타르 라스라판 LNG 플랜트 피격으로 에너지 가격이 급등하며 산업의 무게중심이 안보로 이동함. 유가 100달러 돌파·JKM 50% 급등으로 한국전력은 3분기부터 비용 급증이 불가피해 실적 부담이 부각되는 반면, 가스 직도입·바이오매스 발전사(SK가스·SGC에너지)는 SMP 상승 수혜로 차별화됨. 원전 밸류체인은 대미투자 특별법 발효와 KUSIC...