6/2 (화) 발행
[일일 리서치 브리핑 — 2026-06-01 (Mon)]
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1. 텔레그램/커뮤니티 주요 요약
(1) 엔비디아 GTC 타이베이 — Vera Rubin 양산·Vera CPU 공개
Vera Rubin 풀프로덕션 선언, 에이전틱 AI 전용 CPU Vera 발표(x86 대비 1.8배 속도), RTX Spark AI PC칩(ARM 기반, 128GB LPDDR5X) 공개. SK하이닉스 HBM4 및 LPDDR5X 1차 탑재 확정. 젠슨 황 6/4~6/8 방한(삼겹살 회동·네이버 1784 방문) 기대감으로 국내 AI 밸류체인 전방위 급등.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, 네이버, LG전자, 두산로보틱스, NVDA
참고: https://t.me/insidertracking/53683 / https://t.me/bornlupin/18316 / https://t.me/aetherjapanresearch/22357
(2) 한국 5월 수출 역대 최대 — 반도체 +169% YoY
수출 877억달러(+53.2% YoY), 반도체 371억달러(+169%), DRAM 단품 +434%, DRAM 모듈 +318%. 코스피 사상 첫 8,800선 돌파, 삼성전자 시총 2,000조 첫 돌파. 한은 총재 매파 발언으로 국고 10년 +10.8bp 약세.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, MU, DELL, TSM
참고: https://t.me/smallinsightresearch/6064 / https://t.me/merITz_tech/17097 / https://t.me/shinhanresearch/51137
(3) 이란 호르무즈 봉쇄 선언 — 지정학 리스크 급등
이란, 미-이란 협상 중단 및 호르무즈·바브엘만데브 해협 전면 봉쇄 공식 경고. WTI 5~6% 급등, 금 급락, 미국채 금리 상승. AI 랠리가 충격 일부 상쇄, 코스피는 강세 유지.
관련주: XOM, CVX, LMT, RTX, FRO, 한화에어로스페이스
참고: https://t.me/TNBfolio/70138 / https://t.me/smallinsightresearch/6097 / https://t.me/EMchina/30646
(4) 국내 바이오 빅딜 집중 — 하루 5건 동시 발생
한미약품-릴리 GLP-2 기술이전(최대 12.6억달러), 오스코텍-아지오스 세비도플레닙(최대 6.65억달러), 올릭스-로레알 BOLD 1,100억 유상증자, 인터로조 FDA 510(k) 승인, 넥스트바이오메디컬 유럽판권 계약.
관련주: 한미약품, 오스코텍, 올릭스, 인터로조
시장 센티먼트: KOSPI +3.68%(8,788p), KOSDAQ -2.30%. 삼성전자(+10.1%)·네이버(+16%)·SKT(+17.7%) 주도 대형주 쏠림 vs. 코스닥 소형주 차익실현 양극화. 외국인은 코스피 순매도 지속, 개인·기관 동반 매수로 지수 지지.
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2. 증권사 보고서 주요
[종목]
- 삼성전기 | 미래에셋 | 매수 | TP 2,800,000 | MLCC·FCBGA 다년 독점계약, AI 사이클 초입 진입
- 삼성전자 | 미래에셋 | 매수 | TP 550,000 | 대규모 주주환원 플러스 알파, 절대 저평가 구간
- SK하이닉스 | 미래에셋 | 매수 | TP 3,800,000 | ADR 진출·PHLX 대비 저평가
- LG | 키움 | BUY | TP 200,000 | AI/로봇 직접 수혜 기대, NAV 역대 최고 경신
- NAVER | IBK | 매수 | TP 320,000 | 글로벌 통하는 AI 경쟁력, 1Q 견조 성장
- 두산 | DB | Buy | TP 2,500,000 | 전자부문 성장(커버리지 개시)
- 현대로템 | LS | Buy | TP 330,000 | K2 생산능력 25% 증가, 북유럽·캐나다 수출 확대
- 디앤디파마텍 | 신한 | - | - | MASH 간생검 서프라이즈, 연내 대형 L/O 기대
- LS | 대신 | Buy | TP 630,000 | 주가 급락 과도, LS일렉트릭·LS전선 실적 본격화
[산업]
- [반도체] 키움 — DRAM 시장 2026년 +304% YoY 전망, 메모리 슈퍼사이클 본격화, 삼성전자 TP 43만원 상향
- [전기전자] DB — FCBGA·MLCC "없어서 못 판다", 전례 없는 호황·증설 촉구 국면
- [반도체] SK — LTA+HBM 가격 인상으로 구조적 업황 강세 장기화, 삼성 TP 61만·하이닉스 TP 400만
- [화장품] 교보 — K뷰티 미국 오프라인 침투·유럽 확장 2축, 수요 Booming
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3. 주요 공시 (DART)
- 임원 순매수 — 삼양식품: 내부자 1명 +11,310주(301.5억원, 지분 +0.16%p) 매수
- 5%+ 대량보유 — 올릭스(로레알 BOLD·Brookdale 등 전략적 투자자 신규 편입), 핑거, HDC, 종근당, 코오롱인더, 로보스타 등 15개사 보고
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4. 기타 주목 포인트
- 한화에어로스페이스 대전 공장 추진체 폭발 — 7명 사망. 주가 단기 충격 예상되나 구조적 수주 훼손 없다는 시각 우세
- CXMT 상하이 과창판 IPO 심사 통과, 유니트리 로봇 IPO도 심사 통과 — 중국 반도체·로봇 A주 수급 영향 주시
- MLCC 골드만삭스 슈퍼사이클 진단 — 2025~2030년 AI서버용 시장 4.3배 성장, 삼성전기·무라타 주목
- SK하이닉스 ADR 나스닥 상장 7월 내 계획(승인 6월) — 글로벌 수급 확대 기대
- SpaceX IPO 1.8조달러 목표, 나스닥·FTSE 지수 편입 규정 긴급 변경 — 패시브 자금 200억달러 유입 전망
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5. 시장 센티먼트
리스크온 우위. 젠슨 황 방한 기대·반도체 수출 서프라이즈가 이란 지정학 충격을 압도하며 코스피 사상 최고치 경신. AI 수혜(반도체·로봇·플랫폼)→ 대형주 쏠림 극단화(코스피 ADR 48%), 코스닥 소형주·바이오는 상대적 소외. 한은 금리 인상 시사 및 원/달러 1,520원 접근은 채권·금융업종 부담 요인으로 작용 중.