5/30 (토) 발행
[일일 리서치 브리핑 — 2026-05-29 (Fri)]
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1. 텔레그램/커뮤니티 주요 요약
(1) AI 서버·메모리 슈퍼사이클 재확인 — Dell FY1Q27 매출 $43.8B(+88% YoY), AI 서버 수주잔고 $51.3B, COO "메모리가 최대 공급 제약"로 반도체 강세 촉매. Susquehanna MU $600→$1,750, SNDK $2,000→$3,250 목표가 폭등.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, MU, SNDK, DELL, NVDA
참고: https://t.me/bornlupin/18277 · https://t.me/smallinsightresearch/5989 · https://t.me/aetherjapanresearch/22288
(2) 삼성전자 HBM4E·앤트로픽 파운드리 기대 — 삼성전자 세계 최초 HBM4E 12단 샘플 출하(3.6TB/s, +20% 성능). 앤트로픽 Series H $650억 조달, 기업가치 $9,650억으로 OpenAI 추월. 삼성·SK하이닉스·마이크론 전략 파트너 참여, 삼성 파운드리 수주 기대.
관련주: 삼성전자, SK하이닉스, MU, AMZN, GOOGL
참고: https://t.me/merITz_tech/17072 · https://t.me/smallinsightresearch/5981 · https://t.me/globaletfi/19962
(3) 젠슨황 방한·LG그룹 피지컬AI 급등 — NVDA CEO 6월 5일 방한, SK·현대차·LG·네이버 총수 연쇄 회동 예정. LG전자·LG씨엔에스 +29.9%, 삼성전기 +15%, NAVER·현대오토에버 신고가. KOSPI 8,476pt 사상 최고치(+3.55%).
관련주: LG전자, LG씨엔에스, 삼성전기, 네이버, 현대모비스, NVDA
참고: https://t.me/shinhanresearch/51112 · https://t.me/TNBfolio/70092 · https://t.me/one_going/3424
(4) 미·이란 종전 MOU 잠정합의 — 60일 휴전 연장·핵 협상 재개 잠정합의, 호르무즈 해협 재개통 조건. 리스크온 심리 강화, WTI 소폭 하락. 에너지 공급 정상화 기대 vs. 엑슨모빌 "재고 전례없는 저수준, 브렌트 $150~160 가능성" 경고 공존.
관련주: XOM, CVX, 제주항공, 에너지 섹터
참고: https://t.me/huhjae/3745 · https://t.me/smallinsightresearch/5972
센티먼트: KOSPI 사상 최고치·S&P500 신고가 동반. AI 반도체 대형주 극단적 쏠림(코스피 상위 10위 비중 26년 만에 60% 돌파), 코스닥은 -2.68% 역방향 흐름.
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2. 증권사 보고서 주요
[종목]
- SK하이닉스 | KB증권 | BUY | TP 3,800,000 | 에이전틱AI 확산, 2027년 HBM 판가 2배+ 상승 전망 "마라톤 5km 지점"
- LG이노텍 | 메리츠증권 | Buy | TP 1,300,000 | FC-BGA 공급부족 구조적 수혜, 밸류에이션 PBR→PER 전환
- 삼성전기 | 현대차증권 | BUY | TP 2,300,000 | AI HW 핵심 MLCC·Si-Cap 장기계약, 증설 2028년부터 본격화
- 코리아써키트 | 메리츠증권 | Buy | TP 160,000 | FC-BGA·SoCAMM 동시 공급 국내 유일, 중소형주 최선호
- 현대모비스 | 유진투자증권 | BUY | TP 910,000 | 로봇 부품사로 재평가, 아틀라스 액추에이터 핵심 공급사
- 현대오토에버 | 유진투자증권 | BUY | TP 880,000 | 그룹 로보틱스/SDV 전략 최대 수혜, 변함없는 최선호
- 한올바이오파마 | 신한투자증권 | 매수 | TP 130,000 | IMVT-1402 D2T RA 세계 최초 성공, J&J 대비 임상지표 2~3배 우위
- 삼양식품 | 한화투자증권 | Buy | TP 2,000,000 | 불닭 글로벌 수요 강세, 밀양 2공장 램프업으로 사상 최대 매출 지속
[산업]
- 전기전자 | 현대차증권 | Overweight | AI Cycle 속 PCB·부품 Peak 미도래, ABF 글로벌 P/E 50~60배 정당화 구간
- 자동차 | 유진투자증권 | Overweight | 피지컬AI 하반기 리레이팅 가속, 현대차 YTD +129.6% 글로벌 1위
- 금융 | 메리츠증권 | — | 선호도 증권≥은행>보험, 삼성증권·키움증권·KB금융·하나금융 추천
- 식품 | 한화투자증권 | Positive | 브랜드 기반 음식료 12M Fwd PER 11.2배, 밸류에이션 부담 낮음
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3. 주요 공시 (DART)
대량보유(5%+) 변동: 달바글로벌, SKC, 하나머티리얼즈, 풀무원, 큐브엔터, 지놈앤컴퍼니, HLB펩, 서울전자통신, SBS, 크레버스 등 신규/변동 공시 다수.
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4. 기타 주목 포인트
① MSCI Korea 5월 리밸런싱 — 한진칼·HD현대마린솔루션·SK바이오팜 편출, 반도체 대형주 패시브 유입. SK바이오팜 약 300만주 하향 리밸런싱 완료.
② SK하이닉스 납품사 압수수색 — 엠케이전자·엘티메탈·덕산하이메탈, 반도체 소재 담합 혐의. 소재株 단기 리스크.
③ Blue Origin 뉴글렌 발사대 폭발 — 재발사 1년+ 소요 전망. ASTS -15%, SpaceX 경쟁우위 부각. IPO 기업가치 $1.8조로 하향.
④ 한은 기준금리 8연속 동결(2.50%) — 신현송 총재 하반기 인상 가능성 시사. 하나증권 7·10월·내년 1월 인상 전망, 10년물 4.5% 상승 예상.
⑤ 탄산리튬 선물 18만위안 돌파(+2.32%) — 연초 이후 +60%대, 리튬 소재·2차전지 관심 재개.
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5. 시장 센티먼트
리스크온 강세. 미·이란 종전 기대·Dell AI 서버 어닝쇼크·삼성전자 HBM4E·앤트로픽 모멘텀이 겹치며 KOSPI 신고가·S&P500 동반 상승. 수급은 삼성전자·SK하이닉스 레버리지 ETF 중심 대형주 극단 집중, 코스닥·바이오·소부장 역방향 약세. 글로벌 주식형펀드 9주 만에 자금 유출(BofA), AI 쏠림 말기 버블 시그널 병존 — 단기 모멘텀은 강하나 6월 SpaceX IPO·한은 금리인상 리스크 모니터링 필요.